Уолтер Уайт, преподающий химию в старших классах, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, а перспективы лечения требуют огромных сумм. После долгих раздумий он приходит к рискованному решению — наладить производство метамфетамина. Единственным, к кому он может обратиться за помощью, оказывается Джесси Пинкман — бывший ученик, которого Уайт когда-то сам выгнал из школы. Случай свел их вновь: Джесси уже имел опыт приготовления наркотика, но незадолго до их встречи его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник скрылся.
