В тихом провинциальном Толл-Пайнсе служит Алекс Демпси. Он обычный полицейский, привыкший к спокойной рутине маленького городка. Все меняется, когда на его пути появляются две девушки из закрытой школы для проблемных подростков. Они отчаянно пытаются покинуть это место, и их страх кажется не просто капризом.
Постепенно Алекс замечает странную закономерность. В городе начали происходить тревожные события, не укладывающиеся в рамки обычных правонарушений. Пропадают личные вещи, в школе случаются непонятные поломки, кто-то портит школьное имущество. Каждое происшествие выглядит как случайность, но вместе они складываются в подозрительную картину.
Чем глубже Алекс погружается в расследование, тем больше его внимание привлекает фигура директрисы Эвелин. Эта женщина держит школу в железной хватке, ее методы воспитания вызывают вопросы. Она появляется в самых неожиданных местах, ее спокойное лицо скрывает загадку. Местные жители пожимают плечами, когда Алекс задает вопросы о школе, будто боятся что-то сказать.
Алекс начинает сопоставлять факты. Время каждого инцидента совпадает с отсутствием Эвелин в школе. Свидетели описывают высокую женщину в плаще, исчезающую в сумерках. Ученицы шепчутся о ночных обходах директрисы, о ее привычке появляться внезапно и бесшумно.
Офицер Демпси чувствует, что за внешним порядком в школе скрывается что-то темное. Эвелин слишком уж старается контролировать каждую мелочь, ее улыбка кажется натянутой маской. Те самые девушки, искавшие помощи, теперь избегают встреч, будто их кто-то предупредил.
Каждый новый день приносит больше вопросов. Почему Эвелин так яростно защищает репутацию школы? Что скрывается за этими стенами? Алекс понимает - чтобы найти ответы, ему придется рискнуть и пойти против системы. Возможно, директриса не просто строгий педагог, а кто-то гораздо более опасный.
