Жизнь Дэндзи была полна лишений с тех пор, как его отец ушел из жизни. Парень мечтал о простых вещах: нормальной еде каждый день и крыше над головой. Но огромные долги, оставленные родителем, превратили его существование в череду голодных дней и ночей в ветхом сарае. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, юноше пришлось пойти на крайние меры. Он расстался с частью органов, а потом занялся рискованным промыслом — охотой на демонов. В этом нелегком деле ему верно служил Потита, странное создание с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но верный Потита не позволил хозяину умереть. Демоническое существо слилось с телом парня, став его новым сердцем. Это слияние подарило Дэндзи невероятные способности: его раны теперь заживали мгновенно, а руки и ноги могли превращаться в работающие бензопилы.
Такие уникальные умения не остались незамеченными. Специалисты из Бюро общественной безопасности предложили ему контракт. Дэндзи снова стал охотником на демонов, но теперь уже на официальной основе. На новом месте работы он встретил коллег, каждый из которых был необычен по-своему. Аки — молчаливый юноша с грустными глазами, казалось, носил в себе какую-то тайну. Пауэр — девушка с взрывным характером и демонической кровью, никогда не сидела на месте. Но самое сильное чувство Дэндзи испытал к своей руководительнице Макиме. Загадочная и недоступная, она стала для него идеалом, ради которого стоило жить и сражаться.
